11月20日，新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称国投公司）成功在上海证券交易所面向专业投资者非公开发行首单可续期公司债券（高成长产业债）。此次债券发行标志着兵团首单高成长产业债的诞生。

  本期债券由国金证券担任牵头主承销商及簿记管理人，申港证券和国开证券联席承销，发行规模10亿元，期限5+N年，发行利率3.14%，低于银行同期贷款利率36个基点，有效降低企业融资成本，将节约财务费用1050万元（5年）。

  本次可续期公司债的成功发行，不仅优化了国投公司的资本结构，有效将公司合并资产负债率由74%降到72%，本部资产负债率由73%降到66%，更进一步增强了公司的资本实力和抗风险能力。

  此次可续期公司债的发行是国投公司在资本市场创新融资工具应用上的“零的突破”，创造了三个“首次”：国投公司首次以“可续期公司债”与“高成长产业债”双贴标发行主体的身份亮相资本市场；国投公司成为兵团首个高成长产业债发行主体；国投公司首次发行单笔债券规模达10亿元。

  高成长产业债通常由具有高增长潜力的非金融企业发行，用于企业生产经营活动。此类债券旨在通过设置投资者保护增强条款、优化信息披露机制、搭建高效投融沟通渠道以及提升二级市场流动性等配套制度安排，支持产业企业通过债券市场融资。

  国投公司成立于2005年3月，企业主体信用评级为AA+，是四师可克达拉市最主要的投融资平台，也是四师可克达拉市唯一具备发债资质的融资平台，今年累计发行各类债券44亿元，累计节约融资成本5600余万元，有效支撑了多家国企延链补链强链。

  “下一步，国投公司将继续秉承创新发展的理念，履行国企担当，破解融资难题，拓宽融资渠道、降低资产负债率，助推国有资产保值增值，助力四师可克达拉市重大项目建设和产业升级，为四师可克达拉市经济的可持续、高质量发展注入源源不断的金融‘活水’。”新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司党委书记、董事长王立革说。（记者 杨俊钦 特约通讯员 闫歌 通讯员 李佳）